Dois primos, Billy e John Smith, estão dirigindo em carros separados ao longo da Klondike Highway, no Canadá, quando encontram uma enorme “nave-mãe” três vezes maior que um estádio de futebol. Sua descrição corresponde a pelo menos 30 outras testemunhas que vêem o mesmo objeto no céu naquela noite em torno de Fox Lake e da aldeia de Pelly Crossing. É um dos mais extensivamente documentados e pesquisados ??avistamentos de OVNIs no norte do Canadá.