Neste episódio uma avião de carga voando sobre o Alasca é seguido por OVNIs e uma investigação envolvendo a CIA e o FBI é desencadeada. Também viajamos para Westall, uma cidade nos arredores de Melbourne, na Austrália. Em abril de 1966, esse subúrbio despretensioso foi o lar de uma visão diurna em massa de um OVNI. Finalmente, nós exploramos uma série bizarra de avistamentos de OVNIs em uma cidade remota no norte do Peru. Os incidentes, captados em vídeo por um fotógrafo local, desencadeiam uma investigação por um departamento governamental recém-formado.
